云南水务拟通过出售浙江海云环保49%股权以获得钱江生化股权

　　1月15日云南水务公告，云南云环于2021年1月15日与钱江生化、水务售海宁水投集团两家企业签订框架协议。拟通各方拟议，过出钱江生化以向海宁水投集团及公司非公开发行股份的江海江生方式，购买标的保股资产。潜在交易完成后，权获权钱江生化将持有浙江海云环保100%股权、得钱首创水务40%股权、化股实康水务40%股权及绿动海云40%股权。云南云环

　　浙江海云环保为中国注册成立的水务售公司，为公司拥有49%权益的拟通联营公司，其控股股东为海宁水投集团，过出其最终实际控制人为海宁市财政局。江海江生其主营范围包括环境综合保护及治理、保股湖泊河流的整治、给排水基础设施、污水处理基础设施及相关环保类项目的投资、开发、建设、经营管理、环保设备的研发、设计、销售、环卫技术开发等。

　　钱江生化为中国注册成立的公司，其股票在上海证券交易所主机板上市交易（股票代码：600796）。

　　钱江生化于1月15日刊登了发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易的预案。公司拟4.43 元/股向海宁水务集团、云南水务非公开发行股份用以购买其持有的相关水务、固废处置及环保工程等资产；此外为满足资金需求，还拟3.94 元/股的价格向海宁水务集团非公开发行股份募集配套资金不超过356,257,333.42 元。

　　具体为向海宁水务集团、云南水务发行股份购买其持有的海云环保100%股权，向海宁水务集团发行股份购买其持有的首创水务40%股权、实康水务40%股权及绿动海云40%股权。本次交易完成后，海云环保将成为钱江生化的全资子公司，首创水务、实康水务和绿动海云将成为钱江生化的参股子公司。

　　本次交易方案由发行股份购买资产以及募集配套资金两部分组成。本次募集配套资金以发行股份购买资产的实施为前提，但募集配套资金成功与否并不影响本次发行股份购买资产的实施。

　　交易前，钱江生化的控股股东和实际控制人为海宁市资产经营公司。本次交易后，海宁水务集团成为钱江生化的直接控股股东，由于海宁水务集团为海宁市资产经营公司的全资子公司，因此本次交易后海宁市资产经营公司为钱江生化的间接控股股东，本次交易后钱江生化的实际控制人仍为海宁市资产经营公司。本次交易不会导致钱江生化控制权发生变更。

　　本次交易前，钱江生化主要从事以植物生长调节剂、杀虫剂、杀菌剂为主的生物农药产品，兽药饲料添加剂产品以及热电联产蒸汽的研发、生产和销售。本次交易购买的标的资产中，海云环保的主营业务包括水务板块、固废处置板块及环保工程板块三大板块。其中，水务板块主要包括污水处理、自来水供应等；固废处置板块主要包括危废垃圾焚烧及填埋、垃圾焚烧发电、餐厨废弃物收运处置、污泥处置、垃圾清运等；环保工程板块主要包括供排水工程、污水处理工程等。 首创水务的主营业务为污水处理业务，实康水务的主营业务为供水业务，绿动海云的主营业务为垃圾焚烧发电业务。

　　本次交易完成后，钱江生化将聚焦水务、固废处置及环保工程业务，充分发挥自身专业的技术、运营和资源整合优势，致力于成为环保领域的综合服务商。

　　云南水务称，公司通过潜在交易将获得钱江生化股权，潜在交易有助于公司提高资产质量，增强公司持续经营能力，符合公司发展战略目标。

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